Vue d’ensemble des fonctions
Interaction
bridge vous propose, à vous et à vos clients, des diapositives interactives préfabriquées. Le conseil devient ainsi un dialogue animé qui influence positivement la décision d’achat. Vous saisissez des données avec vos clients* ou vous annotez et marquez des diapositives ensemble. Vous pouvez également télécharger des fichiers PDF avec bridge et les modifier ensemble.
Signature électronique
Grâce à bridge Premium, les demandes, contrats et documents à signer ne doivent plus jamais être imprimés et signés à la main. Au lieu de cela, vous pouvez obtenir la signature numérique lors d’un rendez-vous sur place ou lors d’un entretien entièrement en ligne. Nous utilisons pour cela le logiciel inSign, leader sur le marché. La signature est ainsi absolument sûre sur le plan juridique, conforme au RGPD, contrôlée par le TÜV et en une seule fonction.
Document de synthèse
Grâce à bridge, vous ne devez plus jamais noter quelque chose à la main pendant votre entretien avec le client pour le numériser après coup. bridge se charge automatiquement de toute la documentation pour vous, ce qui vous permet d’économiser du temps et des ressources. Et avec bridge Premium, vous pouvez même signer numériquement l’ensemble de l’entretien documenté et l’envoyer à vos clients*. Cela rend notre logiciel de conseil extrêmement durable.
Gestion des clients
De nombreuses fonctions d’un système CRM classique pour la gestion des clients sont directement intégrées dans bridge. Ainsi, vous pouvez facilement enregistrer les données et les documents relatifs aux rendez-vous planifiés et clôturés. Il est également possible de créer un fichier client numérique, y compris l’intégration de toutes les informations. Voilà comment fonctionne la numérisation ciblée avec bridge.
Analyse financière de base selon DIN 77230
bridge permet des consultations complètes avec les clients en tant que premier logiciel de consultation vidéo avec une analyse financière de base intégrée conformément à la norme DIN 77230 – certifiée par Defino. Profitez de l’analyse financière numérique et réduisez votre charge de travail pour la collecte, le suivi et le stockage des données. Grâce à un rapport généré automatiquement, vous effectuez chaque consultation conformément à la norme DIN 77230 de manière complète et professionnelle.
Enregistrement avec
l’enregistreur MiFID
Les courtiers 34f peuvent enregistrer et sauvegarder leurs consultations sur les produits d’investissement financier dans le logiciel de consultation vidéo. Cela fonctionne grâce à l’enregistreur MiFID intégré dans bridge, qui est facile à utiliser et conforme à la loi. L’enregistrement audio a lieu directement dans Bridge et est synchronisé avec votre compte MiFID. Il n’est pas nécessaire de passer un appel téléphonique en parallèle avec le client.
