Automatique Documentation de conseil
Automatique
Documentation de conseil
Avec bridge, vous n’aurez plus jamais besoin de noter quelque chose à la main pendant votre entretien avec le client et de le numériser après coup. Que ce soit pendant la consultation vidéo en ligne ou le rendez-vous personnel sur place, bridge se charge automatiquement de la documentation de votre entretien avec le client.
La documentation automatique de la consultation veille à ce que tout ce qui a été montré ou traité pendant la consultation en ligne soit enregistré chronologiquement dans un PDF. Après la consultation, la documentation est automatiquement attribuée au client concerné et enregistrée dans le dossier client numérique intégré. Donnez en outre à votre / vos client(s) avec bridge la possibilité de télécharger la documentation de conseil. Cela garantit davantage de transparence et de confiance dans la relation conseiller-client.
Vos avantages avec la documentation de conseil automatique
Solution sans papier
Grand gain de temps
Plus de transparence pour vos clients
Documentation complète et claire
Ce que contient la documentation de conseil en bridge
Diapositives présentées
Toutes les diapositives que vous avez montrées lors de la consultation sont éditées dans la documentation. Si vous avez sauté des diapositives lors de la consultation en ligne, celles-ci ne seront pas saisies dans la documentation.
Données des clients
La fonction Dual-Touch ainsi que les diapositives interactives ou encore les formulaires permettent une saisie numérique rapide et simple des données avec vos clients pendant la consultation. Les données saisies s’affichent dans la documentation de conseil et sont en outre enregistrées dans le dossier du client.
Liens appelés
Toutes les vidéos ou pages web présentées sont affichées sous forme de lien dans la documentation de conseil, afin que vous ou votre client(e) puissiez y accéder à tout moment.
Modification sur les PDF
Si vous avez surligné ou dessiné quelque chose dans un fichier PDF pendant la consultation en ligne, cela sera également indiqué dans la documentation de la consultation.
Dessins
Si vous avez inséré une feuille de dessin pendant la consultation numérique, les dessins et les notes seront également insérés dans la documentation.
Écran partagé
Pendant le partage d’écran, la fonction « Enregistrer une copie d’écran dans la documentation de conseil » en bas à droite de l’écran permet à bridge de capturer une capture d’écran de l’écran partagé dans la documentation de conseil.
Documentation automatique déjà incluse dans bridge Basic
- Plus de transparence dans la relation client
- Documentation claire
- Gain de temps dans la gestion des données