bridge est le premier outil de conseil en ligne à intégrer l’analyse financière de base certifiée Defino. Il est ainsi possible de fournir un conseil global aux clients en ligne.
Utilisez l’analyse financière numérique lors du conseil sur place et du conseil en ligne avec vos clients et réduisez considérablement votre charge de travail pour la saisie, le suivi et le stockage des données.
Augmentez les chances d’une relation client à long terme et renforcez la confiance dans le conseil.

Avantages de l’analyse financière numérique en bridge

Intégration dans bridge

Certifié par l’Institut DEFINO pour les normes financières

Acquisition de données complètes

Avec l’analyse financière de base dans bridge, vous enregistrez des informations importantes sur la situation financière de vos clients dans 12 sections – de manière interactive et numérique. C’est la base d’un conseil complet et d’une relation à long terme avec vos clients.

Maintenir l’engagement des clients

La fonction double touche de bridge vous permet d’impliquer vos clients de manière interactive dans l’analyse financière. Vous et vos clients pouvez remplir des champs de données, faire des sélections, marquer des sections et ajouter des notes.

Rapport certifié DIN

Après avoir effectué l’analyse financière de base dans bridge, vous pouvez demander un rapport numérique au format PDF en un seul clic. Le rapport est créé automatiquement en peu de temps. Il présente la situation financière initiale complète de votre client et formule des recommandations sur les mesures à prendre.

Stockage de données et CRM

Toutes les données de vos clients enregistrées lors de l’analyse financière de base sont automatiquement stockées dans la gestion intégrée des clients dans bridge et sont donc également disponibles pour des consultations ultérieures.