Basis-Finanzanalyse
nach DIN 77230

Als erstes Online-Beratungstool hat bridge die Defino zertifizierte Basis- Finanzanalyse integriert. Damit ist eine ganzheitliche Kundenberatung auch online vollumfänglich möglich.
Nutzen Sie die digitale Finanzanalyse bei der Vor-Ort-Beratung und der Online-Beratung mit Ihren Kund*innen und reduzieren Ihren Arbeitsaufwand für Datenerfassung, Nachbereitung und Datenspeicherung erheblich.

Erhöhen Sie die Chance auf eine langfristige Kundenbeziehung und stärken das Vertrauen in die Beratung.

Vorteile der digitalen Finanzanalyse in bridge

Integration in bridge

Zertifiziert vom DEFINO Institut für Finanznorm

Zwei der Initiatoren der DIN-Norm für die Finanzanalyse ziehen mit bridge ein Fazit & geben einen Ausblick zur Norm in der Branche.

Funktionsumfang

Umfassende Datenaufnahme

Mit der Basis-Finanzanalyse in bridge, erfassen Sie wichtige Informationen zur finanziellen Ausgangssituation Ihrer Kund*innen in 12 Abschnitten – interaktiv und digital. Ihre Basis für eine ganzheitliche Kundenberatung und langfristige Kundenbeziehung.

Kund*innen interaktiv einbeziehen

Die Dual-Touch Funktion von bridge ermöglicht es Ihnen Ihren Kund*innen in die Finanzanalyse interaktiv einzubeziehen. Sie und Ihre Kund*innen können parallel Datenfelder ausfüllen, selbst Auswahlen treffen, Abschnitte markieren und Notizen hinzufügen.

DIN zertifiziertes Gutachten

Nach Abschluss der Basis-Finanzanalyse in bridge können Sie mit nur einem Klick ein digitales Gutachten in PDF-Form anfordern. Das Gutachten wird automatisch in kurzer Zeit erstellt. Es bildet die vollständige finanzielle Ausgangssituation Ihres / r Kund*in ab und gibt erste Handlungsempfehlungen.

Datenspeicherung im CRM-System

Alle, während der Basis-Finanzanalyse erfassten Daten Ihrer Kund*innen werden automatisch in der integrierten Kundenverwaltung in bridge hinterlegt und sind somit auch für zukünftige Beratungen verfügbar.

Ganzheitliche digitale Kundenberatung

Ganzheitliche digitale Kundenberatung mit bridge, der Videoberatung+, haben Sie alle Funktionen für eine umfassende Online-Beratung in nur einer Software. Neben der Basis-Finanzanalyse nach der DIN 77 230 beinhaltet bridge Videotelefonie, Präsentation & Screensharing, automatische Beratungsdokumentation, digitale Unterschrift, Kundenverwaltung uvm.