Funktionsübersicht

Interaktion

bridge bietet Ihnen bereits einige vorgefertigte interaktive Folien, auf denen Ihre Kundinnen und Kunden selbstständig Eingaben tätigen können.
Die Beratung wird lebendiger, Ihr Gegenüber bleibt am Ball und fühlt sich besser in das Gespräch integriert.

Erfassen Sie Daten gemeinsam mit Ihren Kunden*innen oder zeichnen und markieren Sie zusammen auf Ihren Folien. Auch bearbeitbare PDF-Dateien können Sie in bridge hochladen und darin gemeinsam mit Ihren Kunden agieren.

 

Laden Sie sich zu diesem Thema gerne unser

Whitepaper Interaktion herunter.

Anträge, Verträge und alle Dokumente, die eine Unterschrift benötigen, müssen mit bridge Premium nie wieder ausgedruckt und handschriftlich unterzeichnet werden. Weder von Kunden*innen, noch von Ihnen. Sie können die digitale Unterschrift während eines Termins vor Ort beim Kunden oder einem komplett online geführten Gespräch einholen. Dafür haben wir die marktführende Software inSign in Bridge integriert. Diese wird in der Versicherungs- und Finanzbranche bereits von vielen Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Die Unterschrift erfolgt absolut rechtssicher, DSGVO-konform und TÜV-geprüft.

So schaffen Sie mit unserer Online-Beratungssoftware eine einzigartige Kundenerfahrung ganz ohne Medienbruch.

Mit bridge müssen Sie während Ihres Kundengesprächs nie wieder etwas handschriftlich notieren, um es im Nachhinein zu digitalisieren. Die Dokumentation Ihres Kundengesprächs übernimmt bridge automatisch für Sie. Die Aufzeichnung Ihrer Präsentation und aller hinzugefügten Notizen und Zeichnungen erspart Ihnen viel Zeit.

Die Dokumentation ist nach der Online-Beratung als PDF-Dokument verfügbar.

Ab bridge Premium können Sie diese außerdem digital unterzeichnen und an Ihre Kunden*innen versenden. Mit unserer Beratungssoftware sparen Sie viel Zeit und Papier.

In bridge sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems zur Kundenverwaltung direkt integriert.

Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem/jeder Ihrer Kunden und Kundinnen können Sie eine “digitale Kartei” mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten anlegen. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in unserer Software werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen.

 

Verabschieden Sie sich von handgeschriebenen Notizen und haben Sie alle nötigen Informationen immer digital dabei.

Als die erste Online-Beratungssoftware, die die Defino zertifizierte Basis- Finanzanalyse DIN 77230 integriert ist mit bridge eine ganzheitliche Kundenberatung auch online vollumfänglich möglich.

Nutzen Sie die digitale Finanzanalyse bei der Vor-Ort-Beratung, sowie der Online-Beratung mit Ihren Kunden und reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand für Datenerfassung, Nachbereitung und Datenspeicherung erheblich. Mit dem automatisch generierten Gutachten schließen Sie jede Beratung nach DIN optimal ab.

Erhöhen Sie die Chance auf eine langfristige Kundenbeziehung und stärken das Vertrauen in die Beratung.

Mit der Integration des MiFID-Recorders in bridge können 34f-Vermittler Ihre Online-Beratungen zu Finanzanlageprodukten direkt in der Videoberatungssoftware aufzeichnen und speichern – problemlos und gesetzeskonform.

Sie müssen mit Ihrem / Ihren Kunden*innen nicht mehr parallel telefonieren, um das Gespräch darüber aufzuzeichnen, sondern die Audioaufnahme erfolgt direkt in bridge und wird mit Ihrem MiFID-Account synchronisiert.