Funktionsübersicht

Interaktion

bridge bietet Ihnen und Ihren Kund*innen vorgefertigte, interaktive Folien. Dadurch wird die Beratung zu einem belebenden Dialog, der die Kaufentscheidung positiv beeinflusst. Sie erfassen Daten gemeinsam mit Ihren Kund*innen oder beschriften und markieren gemeinsam Slides. Auch PDF-Dateien können Sie mit bridge hochladen und gemeinsam bearbeiten. 

Zu unterschreibende Anträge, Verträge und Dokumente müssen dank bridge Premium nie wieder ausgedruckt und handschriftlich unterzeichnet werden. Stattdessen können Sie die digitale Unterschrift während eines Termins vor Ort oder bei einem komplett online geführten Gespräch einholen. Dafür nutzen wir die marktführende Software inSign. Die Unterschrift erfolgt somit absolut rechtssicher, DSGVO-konform, TÜV-geprüft und in einer Funktion.

Dank bridge müssen Sie während Ihres Kundengesprächs nie wieder etwas handschriftlich notieren, um es im Nachhinein zu digitalisieren. Sämtliche Dokumentationen übernimmt bridge automatisch für Sie – das spart Zeit und Ressourcen. Und mit bridge Premium  können Sie sogar das gesamte dokumentierte Gespräch digital unterzeichnen und an Ihre Kund*innen versenden. Das macht unsere Beratungssoftware enorm nachhaltig.

In bridge sind zahlreiche Funktionen eines klassischen CRM-Systems zur Kundenverwaltung direkt integriert. So speichern Sie etwa Daten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine ganz einfach. Auch das Anlegen einer digitalen Kundenkartei ist möglich – inklusive der Integration sämtlicher Informationen. So geht zielgerichtete Digitalisierung mit bridge.

Als erste Online-Software mit integrierter Basis-Finanzanalyse DIN 77230 – zertifiziert von Defino –  ermöglicht bridge eine ganzheitliche Kundenberatung.

Nutzen Sie die Vorteile einer digitalen Finanzanalyse und reduzieren Sie Ihren Arbeitsaufwand für Datenerfassung, Nachbereitung und Datenspeicherung. Mithilfe eines automatisch generierten Gutachtens schließen Sie jede Beratung nach DIN umfassend und professionell ab.

Dank des in bridge integrierten MiFID-Recorders können 34f-Vermittler*innen ihre Online-Beratungen zu Finanzanlageprodukten direkt in der Videoberatungssoftware aufzeichnen und speichern – problemlos und gesetzeskonform. Das parallele Telefonat mit den Kund*innen entfällt, da die Audioaufnahme direkt in bridge erfolgt und sich mit Ihrem MiFID-Account synchronisiert.