Kundenverwaltung einfach & verlässich

In bridge sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems zur Kundenverwaltung direkt integriert. Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem Ihrer Kund*innen können Sie eine “digitale Kartei” anlegen, mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in unserer Software werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen.

Durch das cloudbasierte System von bridge, können Sie geräte- und ortsunabhängig auf Kundendaten und Dokumente zugreifen. So behalten Sie immer den 360°-Blick auf Ihre Kund*innen.

Die Anbindung an ein externes CRM-System ist für bridge Business Nutzer*innen ebenfalls möglich.

Ihre Vorteile mit digitaler Kundenverwaltung

Interaktive Datenerfassung direkt im Gespräch & Speicherung in digitaler Kundenakte

Die digitale Kundenakte

Für jede / n Kund*in, den Sie in bridge anlegen, wird automatisch eine digitale Kundenakte generiert.

Dort können Sie Basisdaten Ihres / r Kund*in und Details, Familienangehörige, Verträge, Dokumente, Termine und Beratungen hinterlegen.

Dokumente

Termine

Verträge

Sie haben keine Zeit, um große Datensätze einzupflegen?

Kein Problem!

Mit der Integration des MiFID-Recorders in bridge können 34f-Vermittler Ihre Online-Beratungen zu Finanzanlageprodukten direkt in der Videoberatungssoftware aufzeichnen und speichern – problemlos und gesetzeskonform. Sie müssen mit Ihrem / n Kund*innen also nicht parallel telefonieren, um das Gespräch darüber aufzuzeichnen, sondern die Audioaufnahme erfolgt direkt in bridge.

Die Schnittstelle zu Ihrem bestehenden

CRM-System mit bridge Business

Systeme, zu denen bereits Schnittstellen bestehen:

Ihre Vorteile einer CRM-Schnittstelle zu bridge

Integrieren Sie Ihre Kundendaten

Mit einer integrierten CRM-Schnittstelle können bereits in bridge erfasste Kundendaten direkt automatisch in ihrem CRM-System hinterlegt werden.

Synchronisieren Sie Ihren Kalender mit bridge

Unnötige Terminanlegungen in Ihrem Kalender sind mit einer CRM-Schnittstelle zu bridge nicht mehr nötig. Ihre Termine werden alle automatisch in bridge synchronisiert.

Starten Sie eine Beratung aus Ihrem eigenen System heraus

Starten Sie eine neue Beratung bequem aus Ihrem eigenen System. Mit einer CRM-Schnittstelle können wir einen Single Sign-On dort einrichten, wo Sie ihn benötigen.

Unsere Kunden schätzen die Möglichkeiten

der CRM-Schnittstelle