Kundenverwaltung
einfach & verlässlich
Kundenverwaltung einfach & verlässich
In bridge sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems zur Kundenverwaltung direkt integriert. Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem Ihrer Kund*innen können Sie eine “digitale Kartei” anlegen, mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in unserer Software werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen.
Durch das cloudbasierte System von bridge, können Sie geräte- und ortsunabhängig auf Kundendaten und Dokumente zugreifen. So behalten Sie immer den 360°-Blick auf Ihre Kund*innen.
Die Anbindung an ein externes CRM-System ist für bridge Business Nutzer*innen ebenfalls möglich.
Ihre Vorteile mit digitaler Kundenverwaltung
Übersicht über alle Kundendaten in einer digitalen Kundenakte
Zeit & Kosten sparen durch direkte digitale Datenerfassung
Alle Kundendaten immer dabei, ob beim persönlichen Termin oder Videoberatung
Interaktive Datenerfassung direkt im Gespräch & Speicherung in digitaler Kundenakte
Die digitale Kundenakte
Für jede / n Kund*in, den Sie in bridge anlegen, wird automatisch eine digitale Kundenakte generiert.
Dort können Sie Basisdaten Ihres / r Kund*in und Details, Familienangehörige, Verträge, Dokumente, Termine und Beratungen hinterlegen.
Basisdaten
Beratungen
Familienangehörige
Dokumente
Termine
Verträge
Sie haben keine Zeit, um große Datensätze einzupflegen?
Kein Problem!
Mit der Integration des MiFID-Recorders in bridge können 34f-Vermittler Ihre Online-Beratungen zu Finanzanlageprodukten direkt in der Videoberatungssoftware aufzeichnen und speichern – problemlos und gesetzeskonform. Sie müssen mit Ihrem / n Kund*innen also nicht parallel telefonieren, um das Gespräch darüber aufzuzeichnen, sondern die Audioaufnahme erfolgt direkt in bridge.
Kundenverwaltung digital & einfach mit bridge Premium
Verwalten Sie Ihre Kund*innen direkt in bridge
- Digitaler Vertragsabschluss
- TÜV geprüft
- Unterschrift rechtssicher und beweisbar
Die Schnittstelle zu Ihrem bestehenden
CRM-System mit bridge Business
Systeme, zu denen bereits Schnittstellen bestehen:
Ihre Vorteile einer CRM-Schnittstelle zu bridge
Integrieren Sie Ihre Kundendaten
Mit einer integrierten CRM-Schnittstelle können bereits in bridge erfasste Kundendaten direkt automatisch in ihrem CRM-System hinterlegt werden.
Synchronisieren Sie Ihren Kalender mit bridge
Unnötige Terminanlegungen in Ihrem Kalender sind mit einer CRM-Schnittstelle zu bridge nicht mehr nötig. Ihre Termine werden alle automatisch in bridge synchronisiert.
Starten Sie eine Beratung aus Ihrem eigenen System heraus
Starten Sie eine neue Beratung bequem aus Ihrem eigenen System. Mit einer CRM-Schnittstelle können wir einen Single Sign-On dort einrichten, wo Sie ihn benötigen.
Schnittstelle zwischen bridge und Ihrem CRM-System
Diese Funktion ist ausschließlich für bridge Business Kunden möglich.
- zentrale Speicherung von Kundendaten an einem Ort
- Kalendersynchronisation
- alle Kundendaten & Dokumente immer dabei