Automatische
Beratungsdokumentation
Automatische
Beratungsdokumentation
Mit bridge müssen Sie während Ihres Kundengesprächs nie wieder etwas handschriftlich notieren und es im Nachhinein digitalisieren. Egal ob während der Online-Videoberatung oder dem persönlichen Vor-Ort-Termin, bridge übernimmt die Dokumentation Ihres Kundengesprächs automatisch für Sie.
Die automatische Beratungsdokumentation sorgt dafür, dass alles, was in der Online-Beratung gezeigt oder bearbeitet wurde, chronologisch in einem PDF gespeichert wird. Die Dokumentation wird nach der Beratung automatisch den jeweiligen Kund*innen zugeordnet und in der integrierten, digitalen Kundenakte gespeichert. Geben Sie Ihrem / Ihren Kunden mit bridge außerdem die Möglichkeit, die Beratungsdokumentation herunterzuladen. Dies sorgt für mehr Transparenz und Vertrauen in der Berater*in-Kund*in-Beziehung.
Ihre Vorteile der automatischen Beratungsdokumentation
Papierlose Lösung
Großes Zeitersparnis
Mehr Transparenz für Ihre Kund*innen
Vollständige und übersichtliche Dokumentation
So funktioniert die Beratungsdokumentation
Was die Beratungsdokumentation in bridge beinhaltet
Gezeigte Folien
Alle Folien, die Sie in der Beratung gezeigt haben, werden in der Dokumentation ausgegeben. Sollten Sie Folien in der Online-Beratung übersprungen haben, werden diese nicht in der Dokumentation erfasst.
Kundendaten
Die Dual-Touch-Funktion sowie interaktive Folien oder auch Formulare ermöglichen eine schnelle und einfache digitale Datenerfassung mit Ihren Kund*innen während der Beratung. Die erfassten Daten werden in der Beratungsdokumentation angezeigt und zusätzlich in der Kundenakte hinterlegt.
Aufgerufene Links
Alle gezeigten Videos oder Webseiten werden als Link in der Beratungsdokumentation angezeigt, sodass Sie oder auch Ihr / e Kund*in jederzeit darauf zurückgreifen können.
Änderung auf PDFs
Sollten Sie während der Online-Beratung etwas in einer PDF-Datei markiert oder gezeichnet haben, wird dies in der Beratungsdokumentation ebenfalls angezeigt.
Zeichnungen
Falls Sie während der digitalen Beratung eine Zeichenfolie eingefügt haben, werden die Zeichnungen und Notizen mit in die Dokumentation eingefügt.
Geteilter Bildschirm
Während dem Screen-Sharing ermöglicht bridge Ihnen mit der Funktion „Bildschirmkopie in der Beratungsdokumentation speichern“ am unteren rechten Bildrand, einen Screenshot von dem geteilten Bildschirm in der Beratungsdokumentation zu erfassen.
Mit der Beratungs-dokumentation in bridge durchstarten
Automatische Dokumentation schon in bridge Basic enthalten
- Mehr Transparenz in der Kundenbeziehung
- Übersichtliche Dokumentation
- Zeitersparnis in der Datenverwaltung
Unsere Nutzer*innen schätzen die automatische Beratungsdokumentation sehr
