Bridge für die Fonds Finanz

Das beste Nutzererlebnis mit Bridge garantieren wir Ihnen bei Verwendung eines Laptops, Tablets oder Desktop-PCs. Grundsätzlich kann die Software auf jedem internetfähigen Endgerät genutzt werden. Eine Smartphone-App bieten wir aktuell noch nicht an.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern ist Bridge eine webbasierte Anwendung. Sie funktioniert ohne Installation, einfach, indem Sie und Ihr Kunde die Anwendung über einen Browser öffnen. Das ermöglicht Ihnen die Durchführung von digitalen Beratungen von jedem beliebigen Endgerät und Ort aus. Es ist lediglich eine Internetverbindung nötig.

Bridge funktioniert grundsätzlich auf den Browsern Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Microsoft Edge. Für ein bestmögliches Nutzererlebnis empfehlen wir Ihnen die Nutzung von Google Chrome und Mozilla Firefox in der jeweils neuesten Version.

Datenschutz wird bei Bridge aus Überzeugung großgeschrieben, denn uns ist bewusst, dass wir mit sensiblen persönlichen Daten verfahren. Ihre Dokumente, Nutzerdaten sowie die Daten Ihrer Kunden sind in unserer Software sicher auf Servern der DSI GmbH in Deutschland gespeichert und unterliegen damit deutschem Recht. Über die Cloud haben Sie jederzeit Zugriff auf diese Daten.
Weiterhin wurde Bridge mit dem Siegel “Software Hosted in Germany” ausgezeichnet. Die wichtigsten Kriterien, um das Siegel zu erhalten, sind: Daten dürfen niemals an Unbefugte weitergegeben werden und eine strenge Trennung aller Nutzerdaten voneinander muss garantiert sein.

Nein. Während einer Online-Beratung in Bridge, bewegen Sie und Ihr Kunde sich nur in der Softwareoberfläche. Ihr Gesprächspartner sieht dort nur das, was Sie ihm zeigen möchten. Sie haben die alleinige Kontrolle über die Inhalte Ihrer Beratung. Auch beim sogenannten Screen-Sharing, welches ab der Bridge Basic Version integriert ist, können Sie auswählen, welches Anwendungsfenster Sie Ihrem Kunden zeigen möchten. Der Rest bleibt für Ihren Kunden unsichtbar.

Im Übrigen haben Sie während einer Beratung die Möglichkeit einige Funktionen zu nutzen, ohne, dass Ihr Gesprächspartner dies bemerkt. Passen Sie zum Beispiel spontan die Kundenpräsentation an oder ergänzen Details in den Kundendaten.

Präsentationen, die Sie nicht in Bridge erstellt haben, können Sie bequem im PDF-Format in die Beratungsoberfläche hochladen und während dem Kundengespräch zeigen. Sie können außerdem Bilder (jpeg, png, gif) in der Cloud-Bibliothek ablegen und für eine Kundenpräsentation verwenden.

Bridge Premium bietet Ihnen die Funktion der digitalen Unterschrift. Wir arbeiten diesbezüglich mit inSign zusammen, dem Marktführer für digitale Signatur im Versicherungsumfeld. inSign wurde als Anwendung direkt in unsere Software integriert und bietet absolute Rechtssicherheit für Ihre Unterschriften und die Ihrer Kunden – auf Verträgen und anderen Dokumenten. Der elektronische inSign-Prozess berücksichtigt ausnahmslos alle rechtlichen Vorschriften aus DSGVO, elDAS, BGB, VVG und BDSG. Die Rechtskonformität und Sicherheit Ihrer digitalen Unterschrift ist somit gewährleistet.

Bridge bietet Ihnen viele Funktionen, die auch ein klassisches CRM-System umfasst. Vor allem können Sie Kundendaten und Details zu Kundenterminen übersichtlich speichern. Es können Basisdaten, Verträge, Dokumente und Gesprächsprotokolle je Kunde hinterlegt werden. Außerdem gibt es eine Übersicht vergangener und anstehender Termine. Da unsere Software cloudbasiert arbeitet, können Sie die Daten und Dokumente geräteunabhängig jederzeit abrufen und bearbeiten.

Grundsätzlich ist die Software so gestaltet, dass sie in vielen Wirtschaftsbereichen Verwendung findet. Von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche wird Bridge bereits erfolgreich eingesetzt. Grundsätzlich eignet sich Bridge als Vertriebssoftware jedoch für alle Bereiche in denen Selbstständige oder Unternehmen ihre Kundengespräche durch Softwareeinsatz optimieren oder Kundentermine komplett online durchführen wollen.