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Bridge für die Fonds Finanz

Bridge für die Fonds Finanz

Exklusiv für Fonds Finanz Vermittler

Beratungsleitfäden zu Zusatz-Krankenversicherungen inklusive Schulungsvideos

Erfolgreich online beraten. Mit Bridge – Videoberatung+

Videotelefonie und Screensharing sind Standard. Für einen wirklich effizienten und nachhaltigen Online-Vertrieb von Versicherungen und Finanzdienstleistungen reicht das nicht!

Bridge bietet Ihnen das Plus zur reinen Videoberatung!

Ihre Vorteile mit Bridge

Führen Sie Online-Beratungen mit Videotelefonie und Screen-Sharing

Jede Kundenberatung wird automatisch dokumentiert

Unterzeichnen Sie Verträge direkt online

Kundendaten werden per Schnittstelle direkt in Ihr CRM-System übertragen

All diese Funktionen bekommen Sie mit Bridge in nur einer übersichtlichen Software.

Das ist Videoberatung+

Ihre Vorteile auf einem Blick

Bridge Vorteile

Ihre Erfahrungen

Ihr Vorteil als Fonds Finanz Vermittler

Bridge Premium für Fonds Finanz Vermittler

 

✔ Screensharing
✔ Multi-User Videotelefonie & Textchat
✔ Dual Touch Interaktion (Berater & Kunden können parallel Daten eingeben, markieren und notieren)
✔ Digitale Unterschrift
✔ Automatische Dokumentation
✔ Termineinladung per E-Mail
✔ Cloud-Bibliothek
✔ Upload eigener Inhalte
✔ Interaktive Folien
✔ Integriertes CRM
✔ Schnittstelle zum Softfair AkquiseCenter (in Arbeit)
✔ uvm.

 

Der Maklerpool Fonds Finanz und Bridge haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit ab 01. April 2021 geeinigt.

Ab sofort erhalten Teilnehmer des Loyalty-Programms Three-Circles, ab dem Bronze Status die Möglichkeit sich Bridge als Prämie zu buchen und somit kostenfrei weiter zu nutzen.

Vermittler, die nicht am genannten Loyalty-Programm der Fonds Finanz teilnehmen oder dort erst den Basis-Status erlangt haben, können Bridge ab dem 01. April 2021 kostenpflichtig weiter nutzen.

Sie sind noch kein Bridge-Nutzer?
Registrieren Sie sich einfach online, mit Klick auf den Button „Jetzt registrieren“. Sie erhalten nach der Registrierung von uns weitere Informationen dazu, ob Sie Bridge ab dem 01.04.2021 kostenfrei nutzen können oder ein kostenpflichtiges Paket buchen müssen. Bis zum 31.03.2021 nutzen Sie Bridge kostenfrei.

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie gern den Support unter support@bridge-systems.com oder 089 1588 153 85.

Bridge Schulungsvideos

In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Software und Tipps, damit Ihre Online-Beratungen ein voller Erfolg werden.

In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie sich einen Bridge Account über unsere Website bridge-systems.com erstellen können.

Technische Anforderungen & FAQ

Technischen Voraussetzungen für die Nutzung von Bridge

Alle Gesprächspartner, die Bridge nutzen oder online über die Software kommunizieren, benötigen ein digitales Endgerät, eine Internetverbindung, einen gängigen Browser und eine Kamera sowie ein Mikrofon für den Videochat.

Auf welchen Endgeräten kann Bridge genutzt werden?

Das beste Nutzererlebnis mit Bridge garantieren wir Ihnen bei Verwendung eines Laptops, Tablets oder Desktop-PCs. Grundsätzlich kann die Software auf jedem internetfähigen Endgerät genutzt werden. Eine Smartphone-App bieten wir aktuell noch nicht an.

Muss ich Bridge auf meinem Endgerät installieren?

Im Gegensatz zu anderen Anbietern ist Bridge eine webbasierte Anwendung. Sie funktioniert ohne Installation, einfach, indem Sie und Ihr Kunde die Anwendung über einen Browser öffnen. Das ermöglicht Ihnen die Durchführung von digitalen Beratungen von jedem beliebigen Endgerät und Ort aus. Es ist lediglich eine Internetverbindung nötig.

In welchen Browsern funktioniert die Beratungssoftware?

Bridge funktioniert grundsätzlich auf den Browsern Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari und Microsoft Edge. Für ein bestmögliches Nutzererlebnis empfehlen wir Ihnen die Nutzung von Google Chrome und Mozilla Firefox in der jeweils neuesten Version.

Welche Vorkehrungen trifft Bridge beim Thema Datenschutz?

Datenschutz wird bei Bridge aus Überzeugung großgeschrieben, denn uns ist bewusst, dass wir mit sensiblen persönlichen Daten verfahren. Ihre Dokumente, Nutzerdaten sowie die Daten Ihrer Kunden sind in unserer Software sicher auf Servern der DSI GmbH in Deutschland gespeichert und unterliegen damit deutschem Recht. Über die Cloud haben Sie jederzeit Zugriff auf diese Daten.
Weiterhin wurde Bridge mit dem Siegel “Software Hosted in Germany” ausgezeichnet. Die wichtigsten Kriterien, um das Siegel zu erhalten, sind: Daten dürfen niemals an Unbefugte weitergegeben werden und eine strenge Trennung aller Nutzerdaten voneinander muss garantiert sein.

Gibt es technischen Support während der Softwarenutzung?

In unserer Software steht Ihnen eine umfangreiche Hilfe zur Verfügung. Dort finden Sie in den FAQ Antworten auf wichtige und häufig gestellte Fragen. Außerdem gibt es ein Hilfedokument und Tutorial-Videos mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den Funktionen unserer Beratungssoftware. Können Ihre Fragen auf diesen Wegen einmal nicht beantwortet werden, dann bearbeitet unser Support-Team gern schnellstmöglich Ihre Anfrage.

Kann mein Gesprächspartner während der Online-Beratung meinen kompletten Bildschirm sehen?

Nein. Während einer Online-Beratung in Bridge, bewegen Sie und Ihr Kunde sich nur in der Softwareoberfläche. Ihr Gesprächspartner sieht dort nur das, was Sie ihm zeigen möchten. Sie haben die alleinige Kontrolle über die Inhalte Ihrer Beratung. Auch beim sogenannten Screen-Sharing, welches ab der Bridge Basic Version integriert ist, können Sie auswählen, welches Anwendungsfenster Sie Ihrem Kunden zeigen möchten. Der Rest bleibt für Ihren Kunden unsichtbar.

Im Übrigen haben Sie während einer Beratung die Möglichkeit einige Funktionen zu nutzen, ohne, dass Ihr Gesprächspartner dies bemerkt. Passen Sie zum Beispiel spontan die Kundenpräsentation an oder ergänzen Details in den Kundendaten.

Kann ich eine Präsentation im Format PDF hochladen und zeigen?

Präsentationen, die Sie nicht in Bridge erstellt haben, können Sie bequem im PDF-Format in die Beratungsoberfläche hochladen und während dem Kundengespräch zeigen. Sie können außerdem Bilder (jpeg, png, gif) in der Cloud-Bibliothek ablegen und für eine Kundenpräsentation verwenden.

Ist eine digitale Unterschrift rechtskonform?

Bridge Premium bietet Ihnen die Funktion der digitalen Unterschrift. Wir arbeiten diesbezüglich mit inSign zusammen, dem Marktführer für digitale Signatur im Versicherungsumfeld. inSign wurde als Anwendung direkt in unsere Software integriert und bietet absolute Rechtssicherheit für Ihre Unterschriften und die Ihrer Kunden – auf Verträgen und anderen Dokumenten. Der elektronische inSign-Prozess berücksichtigt ausnahmslos alle rechtlichen Vorschriften aus DSGVO, elDAS, BGB, VVG und BDSG. Die Rechtskonformität und Sicherheit Ihrer digitalen Unterschrift ist somit gewährleistet.

Ist Bridge eine CRM-Software?

Bridge bietet Ihnen viele Funktionen, die auch ein klassisches CRM-System umfasst. Vor allem können Sie Kundendaten und Details zu Kundenterminen übersichtlich speichern. Es können Basisdaten, Verträge, Dokumente und Gesprächsprotokolle je Kunde hinterlegt werden. Außerdem gibt es eine Übersicht vergangener und anstehender Termine. Da unsere Software cloudbasiert arbeitet, können Sie die Daten und Dokumente geräteunabhängig jederzeit abrufen und bearbeiten.

In welchen Branchen kann die Software eingesetzt werden?

Grundsätzlich ist die Software so gestaltet, dass sie in vielen Wirtschaftsbereichen Verwendung findet. Von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche wird Bridge bereits erfolgreich eingesetzt. Grundsätzlich eignet sich Bridge als Vertriebssoftware jedoch für alle Bereiche in denen Selbstständige oder Unternehmen ihre Kundengespräche durch Softwareeinsatz optimieren oder Kundentermine komplett online durchführen wollen.

Alle Fragen geklärt?