Mann zeigt die Bridge Online Beratungssoftware auf einem Laptop

Verdoppeln Sie die Anzahl Ihrer Kundengespräche.
Mit Bridge – Videoberatung+

Worauf warten Sie noch?

Werden Sie mit Bridge, der zeitgemäßen Software für Kundenberatungen, zum digitalen Pionier der Versicherungs- und Finanzbranche und begeistern Sie Ihre Kunden!

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Werden Sie mit Bridge, der zeitgemäßen Software für Kundenberatungen, zum digitalen Pionier der Versicherungs- und Finanzbranche und begeistern Sie Ihre Kunden!

Bridge. Alles für den Versicherungs- und Finanzvertrieb in nur einer Software: Kundenverwaltung, Terminvereinbarung, Erstellung von Beratungsinhalten, digitale Vertragsunterzeichnung u.v.m.

Führen Sie mit Bridge Ihre Kundenberatungen ganz einfach digital oder komplett online und steigern Sie Qualität und Effizienz Ihrer Vertriebsprozesse um ein Vielfaches.

Vorteile der Software für Versicherungs- und Finanzmakler

Icon Power Button - Alles in einer Software

Alles in einer Software-Lösung

Von der Verwaltung Ihrer Kundendaten und Vorbereitung Ihres Beratungsgesprächs bis zur Nachbereitung und Dokumentation inklusive digitaler Unterschrift – alles erledigen Sie bequem in nur einer Anwendung.

Bridge ist das All-in-One Tool für Online-Vertrieb in der Finanz-und Versicherungsbranche.

 

Icon Dokument unterschreiben - Digitale Vertragsabschlüsse

Digitale Vertragsabschlüsse

Vom ersten Kundenkontakt bis zur Vertragsunterzeichnung geht es dank unserer Software für Finanz- und Versicherungsmakler sehr viel schneller und effizienter. Kommen Sie dem papierlosen Vertrieb einen großen Schritt näher. Nie wieder Dokumente und Verträge für eine Unterschrift ausdrucken oder per Post versenden.

 

Icon User mit Uhr - Zuhause und unterweg beraten

Zuhause & unterwegs beraten

Mit Bridge, der web- & cloudbasierten Software, sind Sie und Ihre Kunden völlig ortsunabhängig immer bereit für ein Gespräch, dank der Cloud-Bibliothek. Ob bequem von Zuhause oder unterwegs in Bahn oder Auto – digitale Kundenkommunikation ist einfach und stressfrei.

 

Icon Geldmünzen - Verkaufen durch Interaktion

Verkaufen durch Interaktion

Ihre Kunden wollen keinen “08/15-Service”. Mit Bridge bereiten Sie für jeden Kunden im Handumdrehen eine individuelle Präsentation vor. Lassen Sie auch Ihren Kunden zeichnen & selbst Notizen anfertigen. Steigern Sie so Ihre Überzeugungskraft und schaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.

 

Icon Dokument - Automatische Dokumentation

Automatische Dokumentation

Nie wieder handschriftliche Notizen nach dem Kundentermin abtippen, um sie zu digitalisieren. Unsere Software dokumentiert Ihre Beratungsinhalte samt aller Notizen und Zeichnungen – ganz automatisch. Die Dokumentation kann digital unterzeichnet und per E-Mail versendet werden. Sichern Sie sich so Zeit für Ihren nächsten Kundentermin.

 

Icon World Wide Web - Keine Installation nötig

Keine Installation nötig

Viele Kommunikationstools müssen auf jedem Endgerät, auf dem Sie es nutzen möchten, installiert werden. Bridge nicht! Sowohl Sie, als auch ihre Kunden profitieren von unserer webbasierten, geräteunabhängigen Lösung – ganz ohne Installation! Ihre Kunden benötigen keinen Account. Starten Sie einfach jederzeit Ihren Termin.

Digital beraten – persönlich überzeugen! Das bietet die Bridge Beratungssoftware für Versicherungen & Finanzen.

 

Alles für Versicherungs- & Finanzberatung in einer Software

Kundenverwaltung

Bridge ist eine webbasierte Vertriebssoftware für digitale Kundenberatung-und verwaltung. Das heißt, sie funktioniert ohne Installation der Software, einfach über Ihren Browser. Somit können Sie Bridge geräteübergreifend auf dem Laptop im Büro und auf dem Tablet unterwegs beim Kunden nutzen. Auch Ihre Kunden, die Sie zu einer Beratung via Bridge einladen, müssen vorab nichts installieren und benötigen selbst keinen Account bei Bridge. Sie versenden vor dem Gespräch lediglich eine E-Mail mit dem Zugangslink zur Beratungsoberfläche. Die Online-Beratung Ihres Kunden kann sofort starten.

Bridge arbeitet außerdem cloudbasiert. Das bedeutet, alle Kundendaten und Ihre Dokumente werden sicher und DSGVO-konform in der Cloud, auf deutschen Servern, gespeichert. Sie können von überall aus und zu jeder Zeit auf benötigte Daten und Unterlagen zugreifen.

Mit der Bridge Beratungssoftware für die Finanz-und Versicherungsbranche sind Sie immer und überall bereit für Ihre Kundentermine.

 

Ein Laptop und ein Tablet zeigen die Übersichtsseite der Beratungssoftware von Bridge. Links daneben ist ein vergrößerter Ausschnitt der Software Übersichtsseite zu sehen und darunter die Symbole der Browser Google Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge.

Bridge Premium

Da Bridge als Vertriebssoftware konzipiert ist, sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems direkt integriert, sodass die Software zusätzlich die Möglichkeit der Kundenverwaltung bietet.
Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem Ihrer Kunden können Sie eine “digitale Kartei” anlegen, mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten. Dokumentationen Ihrer Kundengespräche werdem automatisch bei einer abgeschlossenen Beratung hinterlegt. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in Bridge werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen. Bridge arbeitet cloudbasiert, was Ihnen ermöglicht geräte- und ortsunabhängig auf Kundendaten und Dokumente zuzugreifen. Mit der Bridge Software für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister behalten Sie immer den 360°-Blick auf Ihren Kunden.

 

Screen von der Bridge Software. Im Vordergrund befindet sich ein Symbolbild für ein CRM-System. Dieses zeigt in der Mitte ein Icon mit einem User während kreisförmig herum Icons wie eine Sprechblase und ein Kalender angeordnet sind.

Bridge Premium

Die Daten Ihrer Kunden können Sie mit Bridge schnell und einfach erfassen und speichern. Erstellen Sie in Bridge interaktive Formulare mit dem Formular-Generator (ab Bridge Premium) und versenden Sie diese an Ihre Kunden. Ihr Kunde füllt das Formular digital aus und seine Angaben werden automatisch in den Kundendetails in Bridge hinterlegt. Auch während einem Kundengespräch können Sie Angaben und Daten zu Ihrem Gesprächspartner direkt in den Kundendetails ergänzen. Alle Daten werden sicher in der Cloud gespeichert und sind für Sie jederzeit auf allen Endgeräten verfügbar.

Bridge bietet - im Gegensatz zu anderen Anbietern - eine integrierte Cloud-Bibliothek. Diese ermöglicht Ihnen, alle relevanten Beratungsinhalte und Formulare für Ihre Kundengespräche direkt in der digitalen Beratungsumgebung abzulegen. Auf die Daten und Unterlagen in der Cloud-Bibliothek haben Sie jederzeit geräte- und ortsunabhängig Zugriff. Sie können bequem eigene Inhalte hochladen oder erstellen direkt in Bridge neue Kundenpräsentationen. In unserer Vertriebssoftware liegen bereits einige Basiselemente und spezifische Elemente für Finanz- und Versicherungsmakler zur kostenlosen Verwendung bereit. Unter anderem Folien zur Begrüßung, zur Erfassung von Kundendaten sowie zum Einholen von Feedback.

 

Screen von der Cloud-Bibliothek in der Beratungssoftware von Bridge mit Symbolen und dem Hinweis, dass auch eigene Inhalte erstellt und hochgeladen werden können.

Die Einladung zu einer Online-Beratung mit Bridge kann ganz einfach per E-Mail an die Teilnehmer versendet werden. Dies funktioniert direkt innerhalb unserer Software ohne die komplizierte Integration eines E-Mail-Clients. Die automatisch erzeugte Einladungs-E-Mail enthält Informationen zu Ihnen, Ihr Logo, Angaben zu Ihrem Kunden und dem geplanten Termin. In der E-Mail ist zudem der Zugangslink zur Online-Beratung zu finden, über den Ihr Kunde mit nur einem Klick bequem auf die Beratungsoberfläche gelangt.

 

Termineinladung für eine Online-Beratung mit Bridge

Digitaler Kundenservice

Mit Bridge ist nicht nur ein 1-zu-1-Videochat zwischen Ihnen und Ihrem Kunden möglich, sondern es können bis zu 8 Teilnehmer an einer Videokonferenz teilnehmen.
Auch noch während dem laufenden Gespräch ist es möglich dem Video-Chat weitere Teilnehmer hinzugefügt werden. Sie können beispielsweise während der Beratung einen Kollegen als Experten zu einem bestimmten Thema hinzufügen. Falls Ehepartner zur Zeit des Gesprächs nicht am selben Ort sind, können dennoch beide am Termin teilnehmen. Nehmen Sie maximale Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und bieten Sie mit der Bridge Versicherungs- und Finanzsoftware den besten Service.


Screen mit der Begrüßungsfolie für eine Online Beratung in der Beratungssoftware von Bridge. Versicherungsmaklerin und Kundin kommunizieren per Videotelefonie.

Was bedeutet Screen-Sharing? Einfach gesagt, dass das Bildschirmfenster eines Endgerätes auf den Bildschirm eines anderen Endgerätes übertragen wird. Dadurch sehen beide Nutzer die gleichen Inhalte. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihrem Gesprächspartner Inhalte zu zeigen, die sich außerhalb der Cloud-Bibliothek befinden. Zum Beispiel können Sie über Screen-Sharing interaktive PDF-Formulare mit Ihrem Kunden ausfüllen oder in MS-Office Programmen arbeiten. Außerdem ist es möglich über Co-Browsing gemeinsam auf einer beliebigen Website zu surfen. Mittels Screen-Sharing können Sie als Gesprächsführer Inhalte jeglicher Art auf Ihrem Bildschirm für den Kunden sichtbar machen. Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, geben Sie nur ein bestimmtes Fenster frei.


Ein Versicherungsmakler und sein Kunde sitzen an verschiedenen Orten vor Ihren Laptops. Der Kunde sieht während der Online-Beratung mit Bridge den Bildschirm seines Beraters.

In Bridge führen Sie Regie während des Kundengesprächs und steuern zu jedem Zeitpunkt, was genau der Kunde sieht. Sie haben die Möglichkeit Funktionen für Ihren Kunden zu- oder abzuschalten (z. B. die Zeichnenfunktion). Somit kann Ihr Gegenüber nur mit Ihrer Erlaubnis interagieren. In der Rolle als Berater können Sie außerdem unbemerkt zwischen Präsentationsfolien springen oder spontan eine passende neue Folie einfügen, sich Kundendetails anschauen und diese ggf. ergänzen.