für die Versicherungs-und Finanzbranche

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Mann zeigt die Bridge Online Beratungssoftware auf einem Laptop

Verdoppeln Sie die Anzahl Ihrer Kundengespräche.
Mit Bridge – Videoberatung plus+

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Werden Sie mit Bridge, der zeitgemäßen Software für Kundenberatungen, zum digitalen Pionier der Versicherungs- und Finanzbranche und begeistern Sie Ihre Kunden!

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Bridge. Alles für den Versicherungs- und Finanzvertrieb in nur einer Software: Kundenverwaltung, Terminvereinbarung, Erstellung von Beratungsinhalten, digitale Vertragsunterzeichnung u.v.m.

Führen Sie mit Bridge Ihre Kundenberatungen ganz einfach digital oder komplett online und steigern Sie Qualität und Effizienz Ihrer Vertriebsprozesse um ein Vielfaches.

Vorteile der Software für Versicherungs- und Finanzmakler

Icon Power Button - Alles in einer Software

Alles in einer Software-Lösung

Von der Verwaltung Ihrer Kundendaten und Vorbereitung Ihres Beratungsgesprächs bis zur Nachbereitung und Dokumentation inklusive digitaler Unterschrift – alles erledigen Sie bequem in nur einer Anwendung.

Bridge ist das All-in-One Tool für Online-Vertrieb in der Finanz-und Versicherungsbranche.

 

Icon Dokument unterschreiben - Digitale Vertragsabschlüsse

Digitale Vertragsabschlüsse

Vom ersten Kundenkontakt bis zur Vertragsunterzeichnung geht es dank unserer Software für Finanz- und Versicherungsmakler sehr viel schneller und effizienter. Kommen Sie dem papierlosen Vertrieb einen großen Schritt näher. Nie wieder Dokumente und Verträge für eine Unterschrift ausdrucken oder per Post versenden.

 

Icon User mit Uhr - Zuhause und unterweg beraten

Zuhause & unterwegs beraten

Mit Bridge, der web- & cloudbasierten Software, sind Sie und Ihre Kunden völlig ortsunabhängig immer bereit für ein Gespräch, dank der Cloud-Bibliothek. Ob bequem von Zuhause oder unterwegs in Bahn oder Auto – digitale Kundenkommunikation ist einfach und stressfrei.

 

Icon Geldmünzen - Verkaufen durch Interaktion

Verkaufen durch Interaktion

Ihre Kunden wollen keinen “08/15-Service”. Mit Bridge bereiten Sie für jeden Kunden im Handumdrehen eine individuelle Präsentation vor. Lassen Sie auch Ihren Kunden zeichnen & selbst Notizen anfertigen. Steigern Sie so Ihre Überzeugungskraft und schaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.

 

Icon Dokument - Automatische Dokumentation

Automatische Dokumentation

Nie wieder handschriftliche Notizen nach dem Kundentermin abtippen, um sie zu digitalisieren. Unsere Software dokumentiert Ihre Beratungsinhalte samt aller Notizen und Zeichnungen – ganz automatisch. Die Dokumentation kann digital unterzeichnet und per E-Mail versendet werden. Sichern Sie sich so Zeit für Ihren nächsten Kundentermin.

 

Icon World Wide Web - Keine Installation nötig

Keine Installation nötig

Viele Kommunikationstools müssen auf jedem Endgerät, auf dem Sie es nutzen möchten, installiert werden. Bridge nicht! Sowohl Sie, als auch ihre Kunden profitieren von unserer webbasierten, geräteunabhängigen Lösung – ganz ohne Installation! Ihre Kunden benötigen keinen Account. Starten Sie einfach jederzeit Ihren Termin.

Digital beraten – persönlich überzeugen! Das bietet die Bridge Beratungssoftware für Versicherungen & Finanzen.

 

Alles für Versicherungs- & Finanzberatung in einer Software

Kundenverwaltung

Bridge ist eine webbasierte Vertriebssoftware für digitale Kundenberatung-und verwaltung. Das heißt, sie funktioniert ohne Installation der Software, einfach über Ihren Browser. Somit können Sie Bridge geräteübergreifend auf dem Laptop im Büro und auf dem Tablet unterwegs beim Kunden nutzen. Auch Ihre Kunden, die Sie zu einer Beratung via Bridge einladen, müssen vorab nichts installieren und benötigen selbst keinen Account bei Bridge. Sie versenden vor dem Gespräch lediglich eine E-Mail mit dem Zugangslink zur Beratungsoberfläche. Die Online-Beratung Ihres Kunden kann sofort starten.

Bridge arbeitet außerdem cloudbasiert. Das bedeutet, alle Kundendaten und Ihre Dokumente werden sicher und DSGVO-konform in der Cloud, auf deutschen Servern, gespeichert. Sie können von überall aus und zu jeder Zeit auf benötigte Daten und Unterlagen zugreifen.

Mit der Bridge Beratungssoftware für die Finanz-und Versicherungsbranche sind Sie immer und überall bereit für Ihre Kundentermine.

 

Ein Laptop und ein Tablet zeigen die Übersichtsseite der Beratungssoftware von Bridge. Links daneben ist ein vergrößerter Ausschnitt der Software Übersichtsseite zu sehen und darunter die Symbole der Browser Google Chrome, Firefox, Safari und Microsoft Edge.

Bridge Premium

Da Bridge als Vertriebssoftware konzipiert ist, sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems direkt integriert, sodass die Software zusätzlich die Möglichkeit der Kundenverwaltung bietet.
Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem Ihrer Kunden können Sie eine “digitale Kartei” anlegen, mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten. Dokumentationen Ihrer Kundengespräche werdem automatisch bei einer abgeschlossenen Beratung hinterlegt. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in Bridge werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen. Bridge arbeitet cloudbasiert, was Ihnen ermöglicht geräte- und ortsunabhängig auf Kundendaten und Dokumente zuzugreifen. Mit der Bridge Software für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister behalten Sie immer den 360°-Blick auf Ihren Kunden.

 

Screen von der Bridge Software. Im Vordergrund befindet sich ein Symbolbild für ein CRM-System. Dieses zeigt in der Mitte ein Icon mit einem User während kreisförmig herum Icons wie eine Sprechblase und ein Kalender angeordnet sind.

Bridge Premium

Die Daten Ihrer Kunden können Sie mit Bridge schnell und einfach erfassen und speichern. Erstellen Sie in Bridge interaktive Formulare mit dem Formular-Generator (ab Bridge Premium) und versenden Sie diese an Ihre Kunden. Ihr Kunde füllt das Formular digital aus und seine Angaben werden automatisch in den Kundendetails in Bridge hinterlegt. Auch während einem Kundengespräch können Sie Angaben und Daten zu Ihrem Gesprächspartner direkt in den Kundendetails ergänzen. Alle Daten werden sicher in der Cloud gespeichert und sind für Sie jederzeit auf allen Endgeräten verfügbar.

Bridge bietet - im Gegensatz zu anderen Anbietern - eine integrierte Cloud-Bibliothek. Diese ermöglicht Ihnen, alle relevanten Beratungsinhalte und Formulare für Ihre Kundengespräche direkt in der digitalen Beratungsumgebung abzulegen. Auf die Daten und Unterlagen in der Cloud-Bibliothek haben Sie jederzeit geräte- und ortsunabhängig Zugriff. Sie können bequem eigene Inhalte hochladen oder erstellen direkt in Bridge neue Kundenpräsentationen. In unserer Vertriebssoftware liegen bereits einige Basiselemente und spezifische Elemente für Finanz- und Versicherungsmakler zur kostenlosen Verwendung bereit. Unter anderem Folien zur Begrüßung, zur Erfassung von Kundendaten sowie zum Einholen von Feedback.

 

Screen von der Cloud-Bibliothek in der Beratungssoftware von Bridge mit Symbolen und dem Hinweis, dass auch eigene Inhalte erstellt und hochgeladen werden können.

Die Einladung zu einer Online-Beratung mit Bridge kann ganz einfach per E-Mail an die Teilnehmer versendet werden. Dies funktioniert direkt innerhalb unserer Software ohne die komplizierte Integration eines E-Mail-Clients. Die automatisch erzeugte Einladungs-E-Mail enthält Informationen zu Ihnen, Ihr Logo, Angaben zu Ihrem Kunden und dem geplanten Termin. In der E-Mail ist zudem der Zugangslink zur Online-Beratung zu finden, über den Ihr Kunde mit nur einem Klick bequem auf die Beratungsoberfläche gelangt.

 

Termineinladung für eine Online-Beratung mit Bridge

Digitaler Kundenservice

Mit Bridge ist nicht nur ein 1-zu-1-Videochat zwischen Ihnen und Ihrem Kunden möglich, sondern es können bis zu 8 Teilnehmer an einer Videokonferenz teilnehmen.
Auch noch während dem laufenden Gespräch ist es möglich dem Video-Chat weitere Teilnehmer hinzugefügt werden. Sie können beispielsweise während der Beratung einen Kollegen als Experten zu einem bestimmten Thema hinzufügen. Falls Ehepartner zur Zeit des Gesprächs nicht am selben Ort sind, können dennoch beide am Termin teilnehmen. Nehmen Sie maximale Rücksicht auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und bieten Sie mit der Bridge Versicherungs- und Finanzsoftware den besten Service.


Screen mit der Begrüßungsfolie für eine Online Beratung in der Beratungssoftware von Bridge. Versicherungsmaklerin und Kundin kommunizieren per Videotelefonie.

Was bedeutet Screen-Sharing? Einfach gesagt, dass das Bildschirmfenster eines Endgerätes auf den Bildschirm eines anderen Endgerätes übertragen wird. Dadurch sehen beide Nutzer die gleichen Inhalte. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihrem Gesprächspartner Inhalte zu zeigen, die sich außerhalb der Cloud-Bibliothek befinden. Zum Beispiel können Sie über Screen-Sharing interaktive PDF-Formulare mit Ihrem Kunden ausfüllen oder in MS-Office Programmen arbeiten. Außerdem ist es möglich über Co-Browsing gemeinsam auf einer beliebigen Website zu surfen. Mittels Screen-Sharing können Sie als Gesprächsführer Inhalte jeglicher Art auf Ihrem Bildschirm für den Kunden sichtbar machen. Um den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, geben Sie nur ein bestimmtes Fenster frei.


Ein Versicherungsmakler und sein Kunde sitzen an verschiedenen Orten vor Ihren Laptops. Der Kunde sieht während der Online-Beratung mit Bridge den Bildschirm seines Beraters.

In Bridge führen Sie Regie während des Kundengesprächs und steuern zu jedem Zeitpunkt, was genau der Kunde sieht. Sie haben die Möglichkeit Funktionen für Ihren Kunden zu- oder abzuschalten (z. B. die Zeichnenfunktion). Somit kann Ihr Gegenüber nur mit Ihrer Erlaubnis interagieren. In der Rolle als Berater können Sie außerdem unbemerkt zwischen Präsentationsfolien springen oder spontan eine passende neue Folie einfügen, sich Kundendetails anschauen und diese ggf. ergänzen.

 

Während Sie eine Kundenberatung via Bridge durchführen, haben Sie neben dem Videochat auch die Möglichkeit, den integrierten Live-Textchat zu nutzen. Tauschen Sie hier Informationen wie E-Mail Adresse, Kundennummer oder Webadressen aus, bei denen die Eingabe über den Textchat schneller und praktischer ist. Auch im Fall von technischen Störungen des Mikrofons oder der Audioausgabe können Sie immer noch über den Textchat kommunizieren und schneller Lösungen für diese Probleme finden.


Screen der Bridge Beratungssoftware während einer Online-Beratung mit einem Live-Textchat.

Interaktive Präsentationen

Bridge bietet Ihnen bereits eine Vielzahl vorgefertigter interaktive Folien, auf denen Ihr Kunde selbstständig Eingaben tätigen kann. Die Beratung wird lebendiger, Ihr Gegenüber bleibt am Ball und fühlt sich besser in das Gespräch involviert. Mit dem Formulargenerator in Bridge Premium können Sie eigens erstellte Formulare in interaktive Folien umwandeln. So funktioniert digitale Kundenkommunikation!

 

Inhalte für Ihre digitale Kundenberatung können Sie ganz einfach in Bridge hochladen und in der Cloud-Bibliothek abspeichern. So haben Sie diese Dateien geräteunabhängig immer und überall für Produktpräsentationen dabei - die Formate pdf, jpeg, png und gif werden hierbei unterstützt.
Für jeden Kunden können Sie individuell Dokumente in Bridge uploaden und in den Kundendetails hinterlegen. Um die Inhalte anschließend zu zeigen, benötigen Sie kein Screen-Sharing, sondern binden diese einfach in Ihre Präsentation über Bridge ein.
Auch der Versand von Dokumenten ist bei Bridge Premium problemlos per E-Mail möglich

Ihre Kunden möchten im seltensten Fall eine “08/15-Beratung”. Erstellen Sie direkt in Bridge individuelle und personalisierte Präsentationen für Ihre digitale Kundenkommunikation. Dafür können Sie neue Dokumente hochladen und alle Inhalte aus Ihrer Cloud-Bibliothek nutzen. Erstellen Sie aus Einzeldokumenten und Folien eine Präsentation, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Kunden eingeht. Geräteübergreifendes Weiterarbeiten ist unkompliziert möglich, denn alle Inhalte werden in der Cloud gespeichert. In eine Präsentation können Sie auch sogenannte Web- und Videofolien integrieren, die mittels Co-Browsing das gemeinsame Surfen und Interagieren auf derselben Website ermöglichen.

 

Auf jeder Präsentationsfolie können Sie während einer Beratung mit Bridge zeichnen, markieren und Notizen anfertigen. Nutzen Sie diese Funktionen, um wichtige Aspekte hervorzuheben oder Sachverhalte zusätzlich zu visualisieren. Machen Sie Ihre Notizen direkt während des Kundengesprächs und sparen Sie somit Zeit für die Nachbereitung. An jeder beliebigen Stelle während Ihrer Präsentation können Sie leere Whiteboardfolien einfügen, um darauf frei zu Zeichnen oder für umfangreiche Notizen. All diese Funktionen können Sie auch für Ihren Kunden freigeben. Zu einer modernen Kundenberatung gehören vielseitige Interaktionsmöglichkeiten wie diese. Steigern Sie mit Bridge die Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners und erhöhen Sie Ihren Beratungserfolg.

 

Ihr Kunde äußert während des Gesprächs einen spontanen Wunsch oder hat eine Frage, die Sie einfacher mit einer anderen Folie beantworten können? Diese ist aber noch nicht in der laufenden Präsentation enthalten? Verändern Sie mit Bridge Ihre Beratung live, in Echtzeit und das sogar ohne, dass Ihr Kunde etwas davon mitbekommt. Fügen Sie spontan eine neue Folie oder ein Dokument aus der Cloud-Bibliothek hinzu oder laden Sie neue Inhalte von Ihrem Computer hoch und ergänzen diese in Ihrer Kundenpräsentation. Gehen Sie somit optimal auf die Kundenbedürfnisse ein und führen Sie Ihr Gespräch zielführend.

Papierlose Arbeitsabläufe

Mit Bridge müssen Sie während Ihres Kundengesprächs nie wieder etwas handschriftlich notieren, um es im Nachhinein zu digitalisieren. Bridge übernimmt die Dokumentation Ihres Kundengesprächs automatisch für Sie. Die Aufzeichnung Ihrer Präsentation und aller hinzugefügten Notizen und Zeichnungen erspart Ihnen viel Zeit.
Die Dokumentation ist nach der Online-Beratung als PDF-Dokument verfügbar. Mit Bridge Premium können Sie dieses außerdem digital unterzeichnen und an Ihren Kunden versenden. Mit unserer Beratungssoftware sparen Sie viel Zeit und Papier.

 

Bridge Premium

Anträge, Verträge und alle Dokumente, die eine Unterschrift benötigen, müssen mit Bridge Premium nie wieder ausgedruckt und handschriftlich unterzeichnet werden, weder vom Kunden, noch von Ihnen. Sie können die digitale Unterschrift während einem Termin vor Ort beim Kunden oder einem komplett online geführten Gespräch einholen. Dafür haben wir die marktführende Software inSign in Bridge integriert. Diese wird in der Versicherungs- und Finanzbranche bereits von vielen Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Die Unterschrift erfolgt absolut rechtssicher, DSGVO-konform und TÜV-geprüft. So schaffen Sie mit unserer Online-Beratungssoftware eine moderne Customer Experience ohne Medienbruch.

 

Bridge Premium

Mit dieser Funktion in Bridge Premium senden Sie Dokumente ganz einfach - ohne Ausdruck und Portokosten, Unterlagen oder Formulare - vor, nach oder während der Online-Beratung an Ihren Kunden. Dabei können Sie alle Dokumente versenden, die bereits in der Cloud-Bibliothek in Bridge gespeichert sind oder die Sie für den Versand hochladen (pdf, jpeg, png, gif).
Außerdem können Sie Ihre in der Software erstellten Formulare (Bridge Premium - Formulargenerator) per E-Mail versenden. Mit Bridge machen Sie das auch bequem von unterwegs oder Zuhause aus, denn alle Dokumente sind in der Cloud-Bibliothek gespeichert.

Bridge Premium

Formulare sind an vielen Stellen notwendig, um Daten und Informationen von Ihrem Kunden einzuholen und zu dokumentieren. In Bridge erstellen Sie individuelle Formulare, die Sie per E-Mail an Ihren Kunden versenden und sogar als interaktive Präsentationsfolie umwandeln können. Angaben aus solch einem ausgefüllten Formular werden dann direkt in die Kundendetails übernommen.


Screen mit der Vorlage für ein neues Online-Formular in der Cloud-Bibliothek der Beratungssoftware von Bridge.

Für Unternehmen bietet Bridge Business noch weitere Funktionen

Bridge kann auch als Software zur Kundenverwaltung genutzt werden. Wir wissen jedoch, dass vor allem mittelständische und große Unternehmen bereits mit anderen CRM-Lösungen arbeiten. Damit ein Datenaustausch in diesem Fall problemlos stattfinden kann erstellen wir Ihnen die passende Schnittstelle nach Ihren individuellen Wünschen.
So können Sie Ihre Kundendaten sowie Angaben aus einer Bridge-Beratung mit Ihrem jeweiligen CRM konfigurieren.

Statistiken zur Auswertung der Beratungsprozesse und Vertriebstätigkeiten im Team werden direkt und übersichtlich in Bridge bereitgestellt. Als Berater sehen Sie wie viele Kundengespräche Sie in einem bestimmten Zeitraum geführt haben oder als Teamleiter wie viele Online-Beratungen jeder Ihrer Mitarbeiter getätigt hat. Pro Beratung wird der aktuelle Status, die Kundenbewertung und der verantwortliche Berater aufgelistet. Für eine optimale und effiziente Ressourcenplanung steht außerdem eine Übersicht zu bereits geplanten Gesprächen bereit.

In den Details finden Sie weiterhin den genauen Verlauf eines geführten Kundengesprächs. Erkenntnisse daraus können beispielsweise zur Optimierung Ihrer Beratungsprozesse und für interne Schulungen genutzt werden.


Screen der Beratungssoftware von Bridge mit einem Diagramm zu Kundengesprächen pro Monat und eine Übersicht zum Kundenfeedback

In der Regel haben Sie als Führungskraft im Vertrieb oder Kundenservice der Finanz- und Versicherungsbranche die Aufgabe, mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zu koordinieren. In der Nutzerverwaltung sehen Sie alle Kollegen, die Bridge nutzen. Sie können jedem Nutzer bestimmte Rollen und damit Berechtigungen innerhalb der Software zuweisen. Es ist außerdem möglich,  Nutzer in unterschiedliche Gruppen einzuteilen, z.B. nach Vertriebsregion oder aktuellen Kampagnen.
Mit Bridge als Vertriebssoftware haben Sie Ihr Team immer einfach im Blick und können Ihre Mitarbeiter somit effizient managen.


Organigramm mit Vertriebsleiter, dem drei Teams unterstellt sind, deren Mitglieder verschiedene Rollen erfüllen.

Für Business-Kunden besteht die Möglichkeit, Bridge als Whitelabel-Lösung zu erwerben und im firmeneigenen Corporate Design zu gestalten. Sowohl das Logo, als auch die Farben unserer Software lassen sich beliebig anpassen. Das umfasst auch den personalisierten Anmeldebildschirm für alle Mitarbeiter. Diese haben dann nicht den Eindruck mit einer Drittanbieter-Lösung, sondern mit einer internen Anwendung zu arbeiten.


Screen der Beratungssoftware von Bridge, ohne das Bridge-Logo, mit dem Hinweis, dass dort das Logo unternehmensspezifisch angepasst werden kann.

Wir von Bridge kommen gern zu Ihnen und Ihrem Team und schulen Sie zur Software sowie allgemein zu digitaler als auch Online-Beratung. Ein Schulungstag umfasst ca. 6-8 Stunden, in denen wir zusammen mit Ihren Mitarbeitern die wichtigsten Funktionen der Software erkunden. Unser Motto: Learning by doing. Lassen Sie uns gemeinsam das optimale Schulungs- und Onboarding-Konzept für Bridge in Ihrem Unternehmen erarbeiten.

Eine gute Software hat begeisterte Nutzer

Logo DVAG

„Ich nutze Bridge vor allem, weil ich als Unternehmer ständig am oberen Limit meiner zeitlichen Möglichkeiten bin. Durch die Nutzung von Bridge kann ich einfach mehr Termine in der gleichen Zeit wahrnehmen und daher ermöglicht es mir, einen höheren Umsatz zu generieren. Das ist ein großer Vorteil für meine unternehmerische Weiterentwicklung.“

Marco Förster

Direktionsleiter, Direktion für Deutsche Vermögensberatung (DVAG), Schöneiche

Logo DVAG
„Mit Bridge ist die Verbindung zum Kunden wesentlich einfacher und effektiver geworden. Die Software bietet viele Möglichkeiten bei einfachster Bedienung. Vor allem für die Kunden ist das Einwahlverfahren einfach. Die Jahreskosten für die Softwarenutzung rechnen sich allein durch die Ersparnis von Fahrtkosten. Zudem steigert sich die Anzahl der Beratungstermine.“
Jürgen Schramm

Repräsentanz für Deutsche Vermögensberatung (DVAG) Hermsdorf/Erzgebirge

Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft
„Weil wir das Wort „Innovativ“ selbst im Firmennamen tragen, haben wir uns für das Unternehmen mit der innovativsten Lösung für Digitale Beratung entschieden. Durch die Software ist es nicht mehr