Kundenverwaltung
einfach & verlässlich
mit den CRM-Funktionen in Bridge
In Bridge sind viele Funktionen eines klassischen CRM-Systems zur Kundenverwaltung direkt integriert. Sie können übersichtlich Kundendaten und Dokumente für geplante und abgeschlossene Termine speichern. Zu jedem Ihrer Kunden können Sie eine “digitale Kartei” anlegen, mit Basisdaten, Terminen, Verträgen und Dokumenten. Auch Eingaben aus Formularen und interaktiven Folien in unserer Software werden in die “digitale Kundenkartei” übernommen.
Bridge arbeitet cloudbasiert, was Ihnen ermöglicht geräte- und ortsunabhängig auf Kundendaten und Dokumente zuzugreifen. So behalten Sie immer den 360°-Blick auf Ihren Kunden.
Die Anbindung an ein externes CRM-System ist für Bridge Business Kunden ebenfalls möglich.
Ihre Vorteile mit digitaler Kundenverwaltung
Übersicht über alle Kundendaten in einer digitalen Kundenakte
Zeit & Kosten sparen durch direkte digitale Datenerfassung
Alle Kundendaten immer dabei, ob beim persönlichen Termin oder Videoberatung
Interaktive Datenerfassung direkt im Gespräch & Speicherung in digitaler Kundenakte
So funktioniert die Kundenverwaltung mit Bridge
Die digitale Kundenakte
Für jeden Kunden, den Sie in Bridge anlegen, wird automatisch eine digitale Kundenakte generiert.
Dort können Sie Basisdaten Ihres Kunden und Details, Familienangehörige, Verträge, Dokumente, Termine und Beratungen hinterlegen.
Sie haben keine Zeit, um große Datensätze einzupflegen? Kein Problem!
Erstellen Sie in Bridge ein entsprechendes Formular und senden es an ihren Kunden, der dort seine Daten selbstständig eingeben kann. Bridge speichert diese Daten automatisch in der jeweiligen Kundenakte. Alternativ haben Sie die Möglichkeit Kundendaten direkt während einer Beratung – online oder digital vor Ort, mit Ihrem Kunden über Formulare oder von Bridge gestellten interaktiven Folien zu erfassen. Auch diese Informationen werden dann automatisch in der Kundenakte hinterlegt.
Systeme, zu denen bereits Schnittstellen bestehen:
Ihre Vorteile einer CRM-Schnittstelle zu Bridge
Integrieren Sie ihre Kundendaten
Mit einer integrierten CRM-Schnittstelle können bereits in Bridge erfasste Kundendaten direkt automatisch in ihrem CRM-System hinterlegt werden.
Synchronisieren Sie Ihren Kalender mit Bridge
Unnötige Terminanlegungen in Ihrem Kalender sind mit einer CRM-Schnittstelle zu Bridge nicht mehr nötig. Bridge synchronisiert automatisch all Ihre Termine.
Starten Sie eine Beratung aus Ihrem eigenen System heraus
Starten Sie eine neue Beratung bequem aus Ihrem eigenen System. Mit einer CRM-Schnittstelle können wir einen Single Sign On dort einrichten, wo Sie ihn benötigen.
Unsere Kunden schätzen die Möglichkeiten der CRM-Schnittstelle
„Man kann mit Bridge einfach einen Link an seine Kunden verschicken und weder diese, noch die Makler müssen vor der Beratung etwas installieren.
Außerdem kann man einen geführten Verkaufsprozess in Form eines Leitfadens vorbereiten, der einer PowerPoint ähnelt und einen roten Faden durch die Beratung darstellt, bei dem der Kunde interaktiv miteinbezogen wird. Er kann selbst zum Beispiel selbst Daten eingeben und zeichnen.
Bridge stellt die klassische Beratungssituation einfach besser dar, als man es von anderen Softwarelösungen kennt.“