Analisi finanziaria
Analisi finanziaria
Come primo software di consulenza video online a farlo, bridge ha integrato un’analisi finanziaria di base certificata da Defino. L’analisi finanziaria di base è conforme alla norma DIN 77230. Utilizzate l’analisi per la consulenza in loco e online con i vostri clienti per ridurre significativamente il carico di lavoro per la raccolta dei dati, i follow-up e l’archiviazione dei dati. Rafforzate la fiducia e aumentate le possibilità di un rapporto a lungo termine con i clienti.
Vantaggi di un’analisi finanziaria digitale
Raccolta dati interattiva con funzionalità dual touch
Archiviazione dei dati in cloud nel sistema CRM integrato
Creazione automatica di report digitali
Integrazione nel bridge
Senza carta, automatizzato ed efficiente.
Certificato dall’Istituto DEFINO per gli standard finanziari
Acquisizione completa dei dati
Con l’analisi finanziaria di base in bridge, registrate importanti informazioni sulla situazione finanziaria dei vostri clienti in 12 sezioni, in modo interattivo e digitale. La base per una consulenza completa e per relazioni a lungo termine con i clienti.
Mantenere il coinvolgimento dei clienti
La funzione dual-touch di bridge consente di coinvolgere in modo interattivo i clienti nell’analisi finanziaria. Voi e i vostri clienti potete compilare campi di dati, effettuare selezioni, contrassegnare sezioni e aggiungere note.
Rapporto certificato DIN
Dopo aver completato l’analisi finanziaria di base in bridge, è possibile richiedere un report digitale in formato PDF con un solo clic. Il rapporto viene creato automaticamente in breve tempo. Esso traccia la situazione finanziaria iniziale completa del vostro cliente e fornisce raccomandazioni per l’azione.
Archiviazione dati e CRM
Tutti i dati dei vostri clienti registrati durante l’analisi finanziaria di base vengono automaticamente memorizzati nell’amministrazione clienti integrata in bridge e sono quindi disponibili anche per consultazioni future.
bridge Premium + analisi finanziaria DIN
Analisi integrata per abitazioni private in conformità alla norma DIN 77230.
Provate l’analisi finanziaria di Bridge Premium + DIN per 30 giorni, gratuitamente e senza impegno. Per iniziare è sufficiente registrarsi online qui. Dopo la fase di prova di 30 giorni, sarete voi a decidere come procedere con bridge e a selezionare il pacchetto giusto.
- Tutte le funzioni di base +
- Firma digitale
- CRM integrato
- Consegna di documenti
- Raccolta dati interattiva
- Assistenza personale
129,-
Euro/mese*
Test gratuito e senza impegno con bridge Premium**
* Canone di licenza mensile per utente in abbonamento mensile, prezzo IVA inclusa, annullabile mensilmente, possibilità di prenotazione online.
**La fase di prova gratuita termina automaticamente dopo 30 giorni, non è necessaria alcuna cancellazione, né l’estensione automatica a un abbonamento bridge, la prenotazione di un pacchetto bridge Premium o Basic a pagamento è possibile in qualsiasi momento durante la fase di prova.