Analisi finanziaria

Analisi finanziaria

Come primo software di consulenza video online a farlo, bridge ha integrato un’analisi finanziaria di base certificata da Defino. L’analisi finanziaria di base è conforme alla norma DIN 77230. Utilizzate l’analisi per la consulenza in loco e online con i vostri clienti per ridurre significativamente il carico di lavoro per la raccolta dei dati, i follow-up e l’archiviazione dei dati. Rafforzate la fiducia e aumentate le possibilità di un rapporto a lungo termine con i clienti.

Vantaggi di un’analisi finanziaria digitale

Raccolta dati interattiva con funzionalità dual touch

Archiviazione dei dati in cloud nel sistema CRM integrato

Creazione automatica di report digitali

Integrazione nel bridge

Senza carta, automatizzato ed efficiente.

Certificato dall’Istituto DEFINO per gli standard finanziari

Acquisizione completa dei dati

Con l’analisi finanziaria di base in bridge, registrate importanti informazioni sulla situazione finanziaria dei vostri clienti in 12 sezioni, in modo interattivo e digitale. La base per una consulenza completa e per relazioni a lungo termine con i clienti.

Mantenere il coinvolgimento dei clienti

La funzione dual-touch di bridge consente di coinvolgere in modo interattivo i clienti nell’analisi finanziaria. Voi e i vostri clienti potete compilare campi di dati, effettuare selezioni, contrassegnare sezioni e aggiungere note.

Rapporto certificato DIN

Dopo aver completato l’analisi finanziaria di base in bridge, è possibile richiedere un report digitale in formato PDF con un solo clic. Il rapporto viene creato automaticamente in breve tempo. Esso traccia la situazione finanziaria iniziale completa del vostro cliente e fornisce raccomandazioni per l’azione.

Archiviazione dati e CRM

Tutti i dati dei vostri clienti registrati durante l’analisi finanziaria di base vengono automaticamente memorizzati nell’amministrazione clienti integrata in bridge e sono quindi disponibili anche per consultazioni future.

bridge Premium + analisi finanziaria DIN

Analisi integrata per abitazioni private in conformità alla norma DIN 77230.

Provate l’analisi finanziaria di Bridge Premium + DIN per 30 giorni, gratuitamente e senza impegno. Per iniziare è sufficiente registrarsi online qui. Dopo la fase di prova di 30 giorni, sarete voi a decidere come procedere con bridge e a selezionare il pacchetto giusto.

  • Tutte le funzioni di base +
  • Firma digitale
  • CRM integrato
  • Consegna di documenti
  • Raccolta dati interattiva
  • Assistenza personale
129,-

Euro/mese*

 

Test gratuito e senza impegno con bridge Premium**

* Canone di licenza mensile per utente in abbonamento mensile, prezzo IVA inclusa, annullabile mensilmente, possibilità di prenotazione online.

 

**La fase di prova gratuita termina automaticamente dopo 30 giorni, non è necessaria alcuna cancellazione, né l’estensione automatica a un abbonamento bridge, la prenotazione di un pacchetto bridge Premium o Basic a pagamento è possibile in qualsiasi momento durante la fase di prova.