bridge, die ganzheitliche Beratungslösung

Der Kunde bucht direkt über die Webseite des Beraters einen Termin. Durch die Synchronisation mit dem E-Mail Programm wird eine passende Einladung direkt aus dem Kalender versendet.

In der web- & cloudbasierten Anwendung funktioniert die Vorbereitung geräteübergreifend. Beratungsinhalte können in bridge gespeichert und verwaltet sowie auch erstellt werden. Dank Rechte- und Rollenmanagement kann dies auch ein Mitarbeiter des Beraters übernehmen. An Kunden können zur Datenerhebung vorab Formulare und Dokumente versendet werden.

Vor und während der Beratung können Kundendaten interaktiv erfasst werden. Alle in bridge erfassten Kundendaten werden direkt in der Anwendung gespeichert oder per Schnittstelle in Ihr CRM-System übertragen. Dies erleichtert den Arbeitsprozess enorm und erlaubt eine einfache daten- & anlassbezogene Vorbereitung der Beratungsinhalte.

Die Schnittstelle zu Ihrem bestehenden CRM-System mit bridge Business

Wir passen uns an Ihre Bedürfnisse an und sorgen dafür, dass ein unkomplizierter Datenaustausch zwischen bridge und Ihrer CRM-Lösung stattfinden kann. Während der Finanzanalyse oder Beratung erfasste und aktualisierte Daten werden direkt in Ihr System übertragen. Gleichzeitig können bestehende Kundendaten in bridge bequem für das nächste Kundengespräch genutzt werden. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und bieten eine integrative Beratungslösung.

Die interaktive Präsentation von Produkt und Angebot schafft eine einzigartige Nähe zu Ihrem Kunden. Die Produktpräsentation funktioniert in bridge ohne Screensharing. Sie laden Beratungsstrecken hoch oder erstellen sie in bridge. In der Cloud-Bibliothek haben Sie immer alle Inhalte dabei und können auf spontane Kundenwünsche problemlos reagieren.

Digitale Beratung mit bridge schafft ein interaktives Erlebnis und einzigartige Nähe zu Ihrem Kunden

Der Kunde ist während der Beratung nicht nur Zuschauer, sondern macht aktiv mit – kann Daten eingeben, zeichnen, markieren, Notizen machen und digital unterschreiben. Dies ist bei Kundengesprächen vor Ort und online möglich. Interaktive Beratungsstrecken und Formulare ermöglichen zusätzliche Interaktion sowie Datenerfassung und schaffen ein emotionales Beratungserlebnis.

Jeder Vertragsabschluss kann vollständig digital erfolgen. Die hierfür notwendige Unterschrift kann sowohl vor als auch während oder nach dem Online-Termin eingeholt werden.

Für die rechtsgültige digitale Unterschrift ist die etablierte Software inSign von iS2 nahtlos in bridge integriert

Dokumente und Verträge können Sie direkt während der Online-Beratung oder digital vor Ort mit Ihrem Kunden unterzeichnen. Die Unterschrift fordern Sie bequem per E-mail oder SMS an. Ihr Kunde unterzeichnet einfach auf einem touchfähigen Endgerät. Das unterzeichnete Dokument wird an den Kunden gesendet und automatisch in bridge gespeichert.

Im Anschluss werden alle besprochenen Inhalte automatisch dokumentiert & kundenspezifisch abgelegt. Alle aufgenommenen Daten werden direkt an das angebundene System weitergegeben. Für Folgetermine bieten die gesammelten Daten die beste Basis zur Vorbereitung.

Die Kundenpräsentation, inklusive aller Notizen und Zeichnungen, wird automatisch als PDF-Dokument gespeichert

Alle während des Kundengesprächs erfassten Daten, Notizen oder Zeichnungen werden chronologisch dokumentiert und als PDF in der digitalen Kundenakte abgespeichert. Damit stehen alle wichtigen Informationen für eine nachfolgende Aufbereitung dieser Beratung und Vorbereitung zukünftiger Termine jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus kann die Kunden-Berater-Beziehung gestärkt werden, indem mit der Dokumentation Transparenz über die Datenerfassung gewährleistet wird.