Přehled funkcí
Interakce
bridge nabízí vám i vašim zákazníkům připravené interaktivní prezentace. Konzultace se tak promění v podnětný dialog, který pozitivně ovlivní nákupní rozhodnutí. Společně se zákazníky zadáváte údaje nebo společně označujete a označujete slajdy. Pomocí bridge můžete také nahrávat soubory PDF a společně je upravovat.
Díky službě bridge Premium už nikdy nebudete muset žádosti, smlouvy a dokumenty určené k podpisu tisknout a podepisovat ručně. Místo toho můžete získat digitální podpis během schůzky na místě nebo během zcela online jednání. Používáme k tomu špičkový software inSign. Podpis je tak naprosto právně bezpečný, v souladu s GDPR, s certifikátem TÜV a v jedné funkci.
Díky bridge už nikdy nebudete muset během schůzky se zákazníkem dělat ručně psané poznámky a následně je digitalizovat. Bridge se automaticky postará o veškerou dokumentaci za vás – ušetří vám čas i zdroje. A s aplikací bridge Premium můžete celou zdokumentovanou schůzku dokonce digitálně podepsat a odeslat zákazníkům. Díky tomu je náš poradenský software mimořádně udržitelný.
Řada funkcí klasického CRM systému pro správu zákazníků je přímo integrována do bridge. Můžete například snadno ukládat údaje a dokumenty o plánovaných a uskutečněných schůzkách. Je také možné vytvořit digitální složku zákazníka – včetně integrace všech informací. Takto funguje cílená digitalizace v systému bridge.
Jako první online software s integrovanou základní finanční analýzou DIN 77230 – certifikovaný společností Defino – umožňuje bridge komplexní poradenství zákazníkům.
Využijte výhod digitální finanční analýzy a snižte si pracovní zátěž při sběru dat, jejich následném zpracování a ukládání. S pomocí automaticky generované zprávy můžete každé poradenství dokončit komplexně a profesionálně v souladu s normou DIN.
Díky záznamníku MiFID integrovanému v bridge mohou makléři 34f nahrávat a ukládat své online konzultace o finančních investičních produktech přímo ve videoporadenském softwaru – snadno a v souladu se zákonem. Souběžný telefonický hovor se zákazníkem již není nutný, protože zvukový záznam probíhá přímo v bridge a synchronizuje se s vaším účtem MiFID.
