Finanční analýza

Jako první online video poradenský software má bridge integrovanou základní finanční analýzu certifikovanou společností Defino. Základní finanční analýza je v souladu s normou DIN 77230. Použijte analýzu pro poradenství na místě & online se svými zákazníky a výrazně tak snižte svou pracovní zátěž při sběru dat, následných kontrolách a ukládání dat. Posilte důvěru a zvyšte šanci na dlouhodobý vztah se zákazníkem.

Výhody digitální finanční analýzy

Integrace do bridge

Certifikováno Institutem DEFINO pro finanční standardy

Komplexní sběr dat

Pomocí základní finanční analýzy v bridge můžete zaznamenávat důležité informace o finanční situaci svých zákazníků ve 12 oddílech – interaktivně a digitálně. Váš základ pro komplexní poradenství zákazníkům a dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Udržujte zákazníky v angažovanosti

Funkce dual-touch bridge umožňuje interaktivně zapojit zákazníky do finanční analýzy. Vy i vaši zákazníci můžete vyplňovat datová pole, provádět výběry, označovat oddíly a přidávat poznámky.

Certifikovaná zpráva DIN

Po dokončení základní finanční analýzy v programu bridge si můžete jedním kliknutím vyžádat digitální zprávu ve formátu PDF. Zpráva se vytvoří automaticky v krátkém čase. Mapuje kompletní výchozí finanční situaci vašeho zákazníka a poskytuje doporučení k opatřením.

Ukládání dat a CRM

Všechny údaje o vašich zákaznících zaznamenané během základní finanční analýzy se automaticky ukládají do integrované správy zákazníků v bridge a jsou tak k dispozici i pro budoucí konzultace.