Mit der automatischen
Beratungsdokumentation
Nie wieder handschriftliche Gesprächsnotizen abtippen!
Mit Bridge müssen Sie während Ihres Kundengesprächs nie wieder etwas handschriftlich notieren, um es im Nachhinein zu digitalisieren. Egal ob während der Online-Videoberatung oder dem persönlichen Vor-Ort-Termin, Bridge übernimmt die Dokumentation Ihres Kundengesprächs automatisch für Sie.
Ihre Vorteile der automatischen Beratungsdokumentation
Papierlos Arbeiten
Große Zeitersparnis
Mehr Transparenz für Ihre Kunden
Vollständige und übersichtliche Dokumentation
So funktioniert die Beratungsdokumentation
Ordnung war noch nie so einfach!
Die automatische Beratungsdokumentation sorgt dafür, dass alles, was in der Online-Beratung gezeigt oder bearbeitet wurde, chronologisch in einem PDF gespeichert wird. Die Dokumentation wird nach der Beratung automatisch dem jeweiligen Kunden zugeordnet und in der integrierten, digitalen Kundenakte gespeichert. Geben Sie außerdem Ihrem Kunden mit Bridge die Möglichkeit, die Beratungsdokumentation herunterzuladen. Dies sorgt für mehr Transparenz und Vertrauen in der Berater-Kunden-Beziehung.
Details zur Beratungsdokumentation in Bridge
Unsere Kunden schätzen die automatische Beratungsdokumentation
„Ich habe die Dokumentation mit drin, das ist ganz ganz wichtig! Jegliche Screenshots, jegliche Präsentation, alles was ich quasi dem Makler, dem Endkunden, in der Präsentation zeige wird dokumentiert wird und aufgezeichnet. Und dadurch grenzt sich Bridge natürlich von anderen Systemen, die man vielleicht bisher im Rahmen von Videoberatungen im Kopf hatte, komplett ab.“
Taping in Bridge mit dem
MiFID-Recorder
Die Audioaufzeichnung Ihrer Online-Beratung ist direkt in der Videoberatungssoftware möglich!